Mysteel月报：8月大宗耐火原料价格或弱稳运行

一、全国规模以上工业整体运行情况

6月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，比上月加快0.8个百分点。

分三大门类看，采矿业增加值同比增长1.7%，制造业增长4.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.1%。装备制造业增加值增长6.5%，比全部规模以上工业快2.7个百分点。

分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长4.4%；股份制企业增长4.4%，外商及港澳台商投资企业增长0.8%；私营企业增长1.9%。

1—6月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.4%，环比增长0.68%。6月份，制造业采购经理指数为49.0%，企业生产经营活动预期指数为53.4%。

耐火材料行业生产运行情况

 

铝矾土

7月国内铝矾土市场持稳运行，现山西80铝矾土块料1600-1700元/吨，85铝矾土块料2200-2300元/吨，88铝矾土块料2600-2700元/吨，河南80竖窑铝矾土块料1500-1650元/吨，75竖窑铝矾土块料1300-1400元/吨，85竖窑铝矾土块料2050-2200元/吨，部分规格小幅上调50元/吨，以上为出厂不含税价格。

据Mysteel了解，山西和河南市场铝土矿资源依旧紧张，原料价格高起，对铝矾土熟料的成本支撑较强。大部分企业进入停产阶段，处于观望状态，从下游需求来看，调研247家钢厂盈利率64.50%，环比增加0.43个百分点，同比增加45.45个百分点；市场情绪抓逐渐转好，但短期需求端少量改善难以刺激原料成交的放量，短期内铝矾土成交重心难上移，预计8月份国内铝矾土市场持稳运行为主。

棕刚玉

7月国内棕刚玉市场弱稳运行，现河南市场倾倒炉棕刚玉段砂4750元/吨，山西市场倾倒炉棕刚玉段砂4700元/吨；贵州市场倾倒炉棕刚玉段砂4600元/吨，较月初下降了100元/吨，以上为出厂含税价格，

据Mysteel调查了解，近期山西及河南市场棕刚玉生产企业积极性逐步回缓，部分企业有复产现象。近期国内棕刚玉冶炼炉开工率及产能利用率小幅提升，整体来看维持低位震荡运行，下游需求放量，成交有所好转。但从行业利润来看，耐材行业业利润仍不乐观，在供强需弱的大背景下，棕刚玉价格短期内难有回暖，预计8月棕刚玉市场仍持稳运行。

白刚玉

7月白刚玉市场持稳运行，山东市场白刚玉段砂主流报4400元/吨，河南市场白刚玉段砂主流报4500元/吨，以上为出厂含税价格。

据Mysteel调查了解，白刚玉企业生产积极性不高，原料氧化铝价格开始出现回涨，但涨幅较小，对生产成本并未造成过大影响，白刚玉企业多处于观望状态，暂无调价准备。预计8月白刚玉价格将稳中趋强运行。

镁砂

7月辽宁电熔镁砂市场平稳运行，MgO≥97.5%普通电熔镁砂价格在4050元/吨，MgO≥96.5%普通电熔镁砂价格在3200元/吨，MgO≥95.5%普通电熔镁砂价格在2400元/吨，以上均为出厂含税价格。

据海关数据统计，今年上半年至今电熔镁砂需求表现欠佳，耐材需求量缩减明显，市场终端需求饱和，下游多按需为主。生产积极性较低，为维持企业正常运转并维护老客户；企业多采取减产措施，低负荷生产为主。进出口方面，电熔镁砂对出口订单量虽有一定程度改善，但仍未及预期。预计8月份电熔镁砂市场将持稳运行。

鳞片石墨

7月鳞片石墨价格稳中偏弱，目前黑龙江市场-195鳞片石墨主流报价4500元/吨，-194鳞片石墨主流报价为4200元/吨起，-190鳞片石墨主流报价3650元/吨；山东地区-195鳞片石墨主流报价4750元/吨，-194鳞片石墨主流报价为4350元/吨起，-190鳞片石墨主流报价3900元/吨，个别品味价格下调50元/吨。以上为出厂含税价格。

据了解，目前终端行业生产积极性减弱，整体氛围较为冷清，鳞片石墨成交价格均出现不同幅度的调整。尽管下游负极行业需求缓慢恢复，但对原料外采囤货积极性不高，调价相对较谨慎。预计8月份鳞片石墨价格持稳。

碳化硅

7月国内碳化硅市场价格偏弱，宁夏市场一级品碳化硅98块料均价7400元/吨、二级品90块料均价5200元/吨、三级品70（0-5mm）均价4000元/吨；甘肃市场一级品98块料均价7300元/吨、二级品90块料均价5100元/吨、三级品70（0-5mm）均价3900元/吨，以上价格出厂含税，个别价格偏低。

原料方面，原料价格高位，后期将加重碳化硅成本压力。受制于下游需求，碳化硅趋向于利润最小化。另外，从市场开工情况来看，部分冶炼炉仍处于检修期间，碳化硅市场供应无较大变动，预计8月份国内碳化硅价格或稳定运行。

三、主要下游行业生产运行情况

（1）钢铁行业运行情况

炼铁方面：Mysteel调研247家钢厂高炉开工率82.14%，环比上周下降1.46个百分点，同比去年增加10.53个百分点；高炉炼铁产能利用率89.82%，环比下降1.33个百分点，同比增加10.53个百分点；钢厂盈利率64.50%，环比增加0.43个百分点，同比增加45.45个百分点；日均铁水产量240.69万吨，环比下降3.58万吨，同比增加27.11万吨。

炼钢方面：国家统计局数据显示，6月中国粗钢产量 7304.44 万吨，同比增长3.88%；1-6月累计粗钢产量 42650.27 万吨，累计同比增长3.64%。

（2）有色行业运行情况

6月份全国十种有色金属产量为615.0万吨，同比增长6.1%。2023年1-6月全国十种有色金属产量为3638.3万吨，同比增长8.0%。

（3）水泥行业运行情况

2023年6月份，6月水泥产量为1.85亿吨，同比下降1.5%；1-6月产量为9.53亿吨，同比增长1.3%。

四、大宗耐火原料市场展望

（1）供应方面

7月，耐火原料企业开工率及产能利用率均处于弱势阶段，部分企业受下游市场影响，利润空间一再压缩，部分企业产品价格均有下调。但各企业库存充足，市场供应不受影响。

（2）需求方面

截至7月28日，全国87家独立电弧炉钢厂平均开工率为72.26%，环比增加0.73个百分点，同比增加23.16个百分点。全国87家独立电弧炉钢厂平均产能利用率为50.57%，环比增加0.11个百分点，同比增加12.98个百分点。其中东北、华北、华南、西南区域小幅上升，华东、华中区域小幅下降，其余区域持平。从下游整体来看，耐材终端市场需求疲软，采购意愿不强。

综上所述，7月大宗耐火原料依旧处于低迷态势，市场供应需求偏弱，但随着钢市回暖迹象逐渐显现，预计8月份大宗耐火原料市场将稳中偏弱运行。

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