Mysteel月报：1月全国大宗耐火原料市场涨跌互现

一、全国规模以上工业整体运行情况

12月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.3%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)，比2019年同期增长11.9%，两年平均增长5.8%。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.42%。2021年，规模以上工业增加值比上年增长9.6%，两年平均增长6.1%。。

　　分行业看，12月份，41个大类行业中有30个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长5.7%，纺织业下降2.4%，化学原料和化学制品制造业增长1.2%，非金属矿物制品业下降0.2%，黑色金属冶炼和压延加工业下降2.5%，有色金属冶炼和压延加工业下降0.8%，通用设备制造业增长1.5%，专用设备制造业增长7.4%，汽车制造业增长2.8%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业下降2.0%，电气机械和器材制造业增长5.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.0%，电力、热力生产和供应业增长7.9%。

耐火材料行业生产运行情况

铝矾土

12月，国内铝矾土市场持稳运行，截止发稿，山西85铝矾土块料2200-2300元/吨，88铝矾土块料2600-2650元/吨，75铝矾土块料1200-1300元/吨，河南80铝矾土块料1500-1600元/吨，以上为出厂不含税价格。

据Mysteel调查了解，疫情防控政策优化后，山西及河南铝矾土生产及加工企业企业暂时性停产较多，供应端偏弱。临近年底，随着年底运输费用的上涨，企业备货基本完成，同时下游企业订单完成后或也将陆续放假，短时间内需求难以提振。综上所述，预计短期内铝矾土市场或仍将持稳运行。

棕刚玉

12月，棕刚玉市场持稳运行为主，截止发稿，河南倾倒炉95棕刚玉段砂5100元/吨，山西倾倒炉95棕刚玉段砂5000元/吨，贵州倾倒炉95棕刚玉段砂5000元/吨，以上为出厂含税价格。

据Mysteel调查了解，最近棕刚玉冶炼炉开工及产能利用率均有所下降，其中贵州市场部分企业受到限电影响，进入停产状态，供应量骤减，但停产企业均备有库存，短期内对市场影响有限。从市场情绪面来看，供应商对下游市场看空情绪较浓，短期市场反弹概率较小，当前供应商抓住疫情解封及节前备货的需求小高峰，积极推进产品销售，因此预期短期内棕刚玉市场持稳运行为主。

白刚玉

12月，白刚玉市场以稳为主，截止发稿，山东市场白刚玉段砂主流报4500元/吨，河南市场白刚玉段砂主流报4600元/吨，以上为出厂含税价格。

原料氧化铝价格依旧持续小幅上涨，虽然涨幅有限，但已经影响到了白刚玉的生产成本，部分企业由于前期报价较低，随着成本上涨不得不调整价格，但多数企业报价目前仍维持稳定，后期氧化铝价格调整到一定幅度或将统一调整价格。供应方面，随着原料价格上涨，部分企业看好后期市场，再次开炉生产，白刚玉供应有所增加。需求方面，随着各地防控政策放宽，企业生产积极性有所增加，且临近年底，部分企业已经考虑提前备货，市场询单增加。综上，预计短期内白刚玉市场稳中偏强运行。

镁砂

12月，辽宁电熔镁砂价格持稳，截止发稿，MgO≥97.5%普通电熔镁砂价格在4600元/吨，MgO≥96.5%普通电熔镁砂价格在3700元/吨，MgO≥95.5%普通电熔镁砂价格在2800元/吨，以上均为出厂含税价格。

据海关数据显示，2022年11月我国电熔镁砂出口量为29542.811吨，环比下降37.12%，同比上涨11.81%。受终端市场影响，下游囤货意向不强，需求难以释放。据了解，营口及大石桥等地受新冠感染人数较多，尽管依旧开工生产，但生产效率大大折扣。再加上人员紧张，物流运输也十分紧张。预计短期内电熔镁砂市场持稳运行为主。

鳞片石墨

12月，鳞片石墨价格平稳，截止发稿黑龙江市场-195鳞片石墨主流报价5300元/吨，-194鳞片石墨主流报价为4900元/吨起，-190鳞片石墨主流报价4000元/吨；山东地区-195鳞片石墨主流报价5500元/吨，-194鳞片石墨主流报价为5050元/吨起，-190鳞片石墨主流报价4100元/吨，以上为出厂含税价格。

据厂家反映，目前黑龙江及山东等地均出现新冠感染小高峰，人力资源紧张，生产呈半停滞状态。但临近年底下游采购都已提前备货，现阶段采购有所减少。在加上黑龙江石墨企业步入冬季停产，整体供需相对平衡，影响不大。综合来看，短期内鳞片石墨价格基本持稳。

碳化硅

12月，碳化硅市场价格相对稳定。截至发稿，宁夏地区一级品碳化硅98块料均价8600元/吨、二级品90块料均价6800元/吨、三级品70（0-5mm）均价5000元/吨；甘肃地区一级品98块料均价8500元/吨、二级品90块料均价6600元/吨、三级品70（0-5mm）均价4800元/吨。以上价格为出厂含税价。

本月国内多地出现疫情感染小高峰，耐材行业本周有大部分从业者处居家隔离中，企业生产生活多处于半停滞状态。碳化硅市场交投氛围较差，鲜有备货行为。临近年末，耐材企业没有迎来出货旺季，市场需求较为惨淡。在此种市场情形之下，价格的涨跌已无太大意义。预计近期市场将弱稳运行，价格难有大的波动。

三、主要下游行业生产运行情况

（1）钢铁行业运行情况

炼铁方面：截至12月26日，Mysteel调研247家钢厂高炉开工率75.93%，环比上周下降0.04%，同比去年增加8.06%；高炉炼铁产能利用率82.39%，环比下降0.25%，同比增加8.06%；钢厂盈利率21.65%，环比持平，同比下降60.61%；日均铁水产量221.95万吨，环比下降0.93万吨，同比增加22.94万吨。

炼钢方面：2022年11月全国粗钢产量7454.4万吨，同比增长7.3%；1-11月全国粗钢产量93511.3万吨，同比下降1.4%。。

（2）有色行业运行情况

11月份，我国十种有色金属产量为588万吨，同比增长8.8%。　1-11月份，我国十种有色金属产量为6181万吨，同比增长4.2%。

四、大宗耐火原料市场展望

（1）供应方面：

目前各地疫情逐步进入高峰期，耐材行业本月开始陆续有部分从业者处居家隔离中，企业生产生活多处于半停滞状态，临近年底下游采购都已提前备货，再加上人员以及物流运输紧张等多种因素叠加，使大部分耐火原料的开工率走低。

（2）需求方面：

进入冬季，终端施工项目减少，钢铁、水泥等下游客户的开工率也开始走低，据Mysteel调研数据显示，水泥熟料价格同比下跌17.8%，水泥行情偏弱运行；截止发稿窑线运转率已降至46.15%呈持续下降趋势；钢铁企业开工率也出现下移，截止发稿247家调研样本的开工率为75.93%，下游市场需求走弱。

整体来看，耐火原料市场供需两弱。临近春节，生产企业陆续停工停产准备放春节假期，耐材企业也并没有迎来出货旺季，市场需求依然平淡。预计1月份国内大宗耐火原料市场或延续弱稳运行的态势。

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