“双碳”路径,石墨电极可期!

2021-09-08 11:38 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

石墨电极远期逻辑是未来半导体材料未来导向是石墨烯,因此行业受到资金关注非常明显,而中期从业绩导向来说又和碳中和有着密切的联系,因此是一个“中短长”结合的板块。

石墨电极属于高能耗高排放行业,限制双高背景下未来扩产可能受限。生产一吨石墨电极约消耗1.69 吨标准煤,按吨标准煤2.66 吨二氧化碳的折算方法,单吨石墨电极碳排放量为4.48 吨,限制双高背景下未来扩产可能受限。 

碳中和背景下减排要求、降低国内铁矿石对外依赖、特钢占比提升均将提高电炉钢产量占比,石墨电极需求有望加速。钢铁是国内碳排放第二大行业,约占国内总碳排放的15% 

目前国内粗钢产量中约90%来自于长流程高炉炼钢,电炉钢单吨碳排放相比高炉炼钢降低约70%,碳中和背景下的减排要求将鼓励增加电炉钢占比。

同时为降低国内对海外铁矿石的依赖,提高电炉钢比例是重要路径。

目前国内钢铁产量中特钢占比约10%,未来特钢占比将显著提升,大多数品种特钢需要电炉钢生产,未来特钢需求增长将提高电炉钢需求。

2020年国内电炉钢比例约10%,机构测算到 2025 年国内电炉钢比例有望提高至20%。因此石墨电极在长波段是有清晰的逻辑的,可以波段跟踪。

来源:优品股票通


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