Mysteel：2021年6月大宗耐火原料市场行情分析

一、全国规模以上工业整体运行情况

5月份，规模以上工业增加值同比实际增长8.8%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比2019年同期增长13.6%，两年平均增长6.6%。从环比看，5月份，规模以上工业增加值比上月增长0.52%。1—5月份，规模以上工业增加值同比增长17.8%，两年平均增长7.0%。

分行业看，5月份，41个大类行业中有36个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长7.3%，纺织业下降3.0%，化学原料和化学制品制造业增长8.6%，非金属矿物制品业增长7.6%，黑色金属冶炼和压延加工业增长7.7%，有色金属冶炼和压延加工业增长2.9%，通用设备制造业增长13.8%，专用设备制造业增长5.9%，汽车制造业增长0.5%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长7.5%，电气机械和器材制造业增长18.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.7%，电力、热力生产和供应业增长10.4%。

二、耐火材料行业生产运营情况

（1）耐材部分品种价格汇总

（2）6月大宗耐火原料运行状态：

铝矾土

本月，铝矾土市场依旧持续上月稳中偏强的运行态势。截至发稿，山西地区80铝矾土块料1450-1500元/吨，85铝矾土块料均价1950-2050元/吨，以上为出厂不含税价格。

据Mysteel调查了解，山西地区受矿源产量收缩和对非煤地下矿山整顿政策的影响，铝矾土供应减少，加之生产成本上涨，供应商涨价情绪上升，或有试探性上调价格的现象；从下游市场需求来看，铝矾土的销售一直处于不温不火的状态，大部分企业均有不同程度的库存量，短时间内供应尚可，本月铝矾土市场偏强运行。

镁砂

本月，镁砂市场稳中偏弱运行。截至发稿，辽宁地区主流报96品位MgO≥95.5的普通电熔镁砂价格2800元/吨，97品位MgO≥96.5的普通电熔镁砂价格3350元/吨，98品位MgO≥97.5的普通电熔镁砂价格3900元/吨（以上为出厂含税价格）。个别品味报价下调，整体市场稳中偏弱运行。

据Mysteel了解，现国内市场成交清淡，需求不佳，镁砂生产企业都在正常开工，厂内库存开始逐步积压，再加上下游需求放缓，小量订单居多，供需情况渐渐失衡，导致原料矿石的上涨不足以支撑镁砂价格，部分企业镁砂报价开始下调。从外销方面来看，5月份我国电熔镁砂出口量为51374.045吨，环比下调14.98%。烧结镁砂出口86502.773吨，环比下滑21.87%。整体需求偏弱，镁砂市场仍不乐观，本网提醒厂家谨慎操作。

鳞片石墨

截至发稿，山东地区-195鳞片石墨主流报价为3900元/吨，-194鳞片石墨主流报价为3650元/吨，-190鳞片石墨主流报价为2900元/吨，价格均与上月持平（以上为出厂含税价格）。

本月国内鳞片石墨市场价格无明显变化。据海关数据显示，5月份鳞片石墨出口量10110.397吨，同比上涨35.21％，环比上涨6.23％。外销市场良好，整体需求尚可，尽管报价目前还未上涨，但生产企业心态较好。因此，预计后期鳞片石墨价格或将稳中偏强势运行为主。

碳化硅

本月，碳化硅市场价格持续上涨。截至发稿，国内碳化硅价格较上月上调300元/吨，98块市场主流价格6200元/吨，90块5200元/吨，70以上（0-5mm）3900元/吨（以上价格出厂含税）。

5月份，碳化硅出口量30128.332吨，环比增1.42%；出口金额1.76亿元，环比增6.89%。国内下游需求来看，钢铁、有色、水泥等行业无明显提升，整体需求一般，但原料价格持续上涨，或促进下游采购情绪高涨，未来两月碳化硅原料紧缺也将会是面临的棘手问题，碳化硅价格继续上涨或呈定势。

棕刚玉

本月棕刚玉市场价格持续上涨，截至发稿，河南倾倒炉棕刚玉95段砂均价4750元/吨，山西倾倒炉棕刚玉95段砂均价4700元/吨，贵州倾倒炉棕刚玉95段砂均价4600元/吨，以上为出厂含税价格。价格较上月普遍上涨100元/吨。

据Mysteel调查，本月价格的上调主要原因是原料矾土矿的供应紧张，价格走高。对棕刚玉生产成本起到了有力支撑，且下游成交尚可，部分企业订单饱满，库存低位。河南地区，生产安全治理方面力度加强，棕刚玉企业开工受限，供应偏紧，促成了本月棕刚玉市场偏强运行的局面。

白刚玉

本月，白刚玉市场持续稳中趋强的态势，截至发稿，国内白刚玉段砂主流报价4220元/吨左右（以上为出厂含税价格），环比增加0.48%。

据Mysteel了解，受山东限电影响，前半月，茌平地区生产窑炉几乎全部停产，后半月也仅少数窑炉开炉生产，各企业以消耗库存为主，部分加工企业已经开始从河南地区采购块料。同时，河南三门峡地区电价上涨，块料惜售，加之原料氧化铝的价格上涨，白刚玉涨价情绪较高，但各企业目前以供应老客户为主，本次调价稍显困难，前期低价企业将企业报价小幅上调，多数企业仍处于观望状态。

三、主要下游行业生产运行情况

（1）钢铁行业运行情况

供给变化：截止到6月25日，Mysteel调研247家钢厂高炉开工率79.69%，环比上周下降0.52%，同比去年下降11.33%；高炉炼铁产能利用率91.17%，环比下降0.50%，同比下降2.18%；钢厂盈利率74.46%，环比下降11.69%，同比下降19.05%；日均铁水产量242.67万吨，环比下降1.34万吨，同比下降5.81万吨。

粗钢产量：2021年5月，全国生产粗钢9945.0万吨、同比增长6.60%，日产320.81万吨/日、环比下降1.64%。

（2）有色金属行业生产运行情况：

2021年5月（31天）中国氧化铝产量641.9万吨，其中冶金级氧化铝产量620.9万吨，冶金级日均产量20.03万吨，环比增长1.80%，同比增长11.26%；2021年1-5月中国共生产冶金级氧化铝2942.8万吨，累计同比增长8.42%。

四、大宗耐火原料市场运行特点

（1）出口

我国耐火原料出口业务持续恢复。据海关数据显示，5月菱镁矿、碳化硅、矾土矿等大宗原料出口量较上月相比均有所增长，其中碳化硅涨幅尤为明显。

（2）价格

本月，大宗原料碳化硅、棕刚玉分别上调报价、铝矾土、白刚玉等价格均稳中偏强运行。

（3）开工

本月，受环保和矿山治理的影响，山西地区铝矾土企业整体开工率维持较低水平；辽宁地区镁砂生产企业生产情况已陆续恢复。刚玉生产企业受矿难事故和限电的影响，开工率整体较低。

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