东北特钢破产重整嵌入混改关键词 沙钢与本钢板材将参与

东北特钢破产重整嵌入“混改”关键词

备受关注的东北特钢破产重整一案即将拨云见日。据介绍，将有两家分属民营和国有的大型钢铁企业参与重整，而东北特钢集团也有望借此破产重整的机会实现混改。

7月10日早间，沙钢股份、本钢板材分别发布公告，披露公司或其关联方将参与东北特钢破产重整事项，其中，沙钢股份实际控制人沈文荣旗下公司有望成为重整完成后的东北特钢的第一大股东。稍晚时候，新华社发布消息，东北特钢集团及其管理人当日已正式向大连市中级人民法院提交了重整计划草案。

抚顺特钢10日晚公告，公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司及下属子公司（不包括公司）正处于重整程序中。本次重整可能导致公司控股股东和实际控制人变更。公司预计最晚在2017年7月17日前披露重整计划草案并申请复牌。

重整嵌入混改

根据沙钢股份公告，沈文荣控制的宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司（下称“锦程沙洲”）拟作为主要投资人参与东北特钢集团及其子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司的破产重整，预计在破产重整完成后将成为东北特钢集团第一大股东。

这一事项也得到了当地政府的认可。辽宁省国资委副主任徐吉生介绍，将有两家分属民营和国有的大型钢铁企业参与重整，而东北特钢集团也有望借此破产重整的机会实现混合所有制改革。

本钢板材透露了参与重整的具体投资金额，其表示，公司在7月7日于大连签署《东北特钢等三家公司破产重整之投资框架协议》，拟以自有资金10.38亿元进行增资，占重整后东北特钢注册资本的10%。

沙钢集团为国内最大的民营钢铁集团之一，总资产超过1500亿。2016年实现销售收入1983亿。

本钢板材的控股股东本钢集团为国有钢铁集团，与东北特钢同属辽宁省国资委管辖，年销售收入超1000亿。

本钢板材在10日公告中表示：“通过参与本次重整，公司将向东北特钢等三家公司输出企业管理经验，为东北特钢等三家公司尽快复苏贡献力量。复苏后的东北特钢将在业务方面与公司形成有效协同，有利于上市公司的发展。”

尚待债权人表决通过

东北特钢重整申请于2016年10月10日获大连中级人民法院受理。今年4月10日、5月10日，东北特钢先后两次延期提交重整计划草案。

按照相关法规，债务人或管理人应当自法院裁定重整之日起6个月内，向法院和债权人会议提交重整计划草案。若有特殊情况及正当理由，可以再延期3个月。这意味着，7月10日即为提交重整计划草案的最后期限。

据了解，进入破产重整程序后，包括辽宁省国资委在内的东北特钢管理人团队，密切与潜在投资人接触，积极组织协调潜在投资人、主要金融债权人就重整投资方案等有关内容进行了多轮沟通、协商，在全过程对主要金融债权人开放，充分尊重金融债权人意见的情况下，确定了当前的投资人。

沙钢股份在10日的公告中提示：“截至目前，东北特钢集团重整计划草案尚未最终确定，锦程沙洲参与东北特钢集团破产重整，以及成为东北特钢集团的第一大股东亦存在不确定性。”

有关律师解释称：“是否超过最后期限是以法院接到重整计划草案的日期计算，目前看来，当地法院今天应该是收到了草案。而沙钢表述的‘东北特钢集团重整计划草案尚未最终确定’指的是，这份草案还要经过各个债权人会议表决，只有各表决组均通过重整计划草案时，并经法院批准后，重整方案才能最终确定。”

根据法律规定，下一步将召开第二次债权人会议，由债权人对重整计划草案进行表决。重整计划草案最终还需要大连市中级人民法院裁定批准之后，才能产生法律效力，进入执行阶段。

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