剖析浦项在海外新兴市场的布局（上篇）

编者的话:近年来，由于韩国国内市场规模有限，加之以现代制铁为代表的韩国钢企异军突起，浦项的在韩国国内的市场支配力已被大幅削弱。因此，浦项逐渐把目光转向了海外市场。

浦项在印尼、马来西亚、越南、印度、中国和墨西哥等新兴经济体投资建设钢铁生产和钢材加工基地，抢占东南亚、中东地区市场，在全球范围内针对高收益地区和产业不断强化精准销售，同时，加大高附加值技术的配套出口。据悉，浦项目前在全球有4家据点法人，14家生产法人，29家加工法人，47个工厂。此外，技术服务中心有23家，到2016年将增加到31家。

从本期开始，本栏目将分为上、下两期分别介绍浦项近年在海外投资布局情况，以期为中国钢铁企业“走出去”提供参考。

东南亚地区的钢材需求潜力巨大，俨然已经成为了全球钢铁企业的竞技场。2013年，东南亚6大主要国家（印度、越南、泰国、马来西亚、缅甸、新加坡）的钢材需求量为6400万吨，由于汽车、家电和建筑等下游需求行业的稳健发展，预计到2017年，钢材需求量将提高到7700万吨。作为全球最大的钢材进口市场，该地区2013年钢材的进口量为5000万吨，从中国、日本、韩国三国的进口比重达77%，预计到2020年将提高到6000万吨，因此，钢铁企业抢占东南亚市场的争夺战会更加激烈。

不过，东南亚钢铁市场曾一度被日本钢业所垄断。为了抢占高度依靠进口钢材的东南亚市场，浦项在很早之前就在这一区域大力投资、设点布局。

浦项在东南亚地区主要实施的是差别化的战略，针对不同国家实行不同的侧重战略，同时与当地客户密切合作，巩固了自身的地位。从上世纪90年代初期开始，浦项在东南亚各地进行投资，搭建了生产、销售和技术基建设施的基本平台。这样的经营模式不仅强化了与东南亚客户的合作网络，还在当地树立起牢固的自身的品牌形象。鉴于东南亚市场的重要性，浦项于2010年成立了POSCO-SouthAsia公司，主要负责东南亚地区的销售、技术服务、贸易以及投资业务，并对投资法人进行营销和员工教育培训。浦项的其他子公司也可以得到该公司的支持，以便顺利进军东南亚地区国家的建设、能源等各种产业领域。各大技术服务中心主要是对东南亚各地的客户提供及时的技术服务，并参与解决方案式的营销活动。与此同时，浦项还通过卓越大学生服务团、全球志愿者等多种形式的社会活动，与东南亚地区民众进行了广泛的沟通交流，以进一步融入当地社会经济。

印尼：以综合钢厂打造东南亚战略阵地

印尼铁矿石储量丰富，备受全球钢铁企业关注。浦项在2005年成立了POSCO-IJPC公司（POSCO-IndonesiaJakartaProcessingCenter），主要扩大对印尼汽车和家电制造商的销售。之后，以2008年韩印两国政府签订的基本协议为基础，浦项于2010年8月份设立了合资法人喀拉喀托-浦项公司。该公司在2010年11月份开始第一阶段施工，2013年12月23日建立年产量300万吨的综合钢厂；同时引入了浦项光阳厂的炼钢、板坯和中厚板的生产和品质管理体系。随着生产趋于稳定，该厂加大了板坯和中厚板产品的销售比重，其中，板坯主要供应给合作方喀拉喀托钢铁公司等印尼企业和泰国、马来西亚的客户，中厚板产品主要面向印尼国内的重型装备、造船和建设行业。

通过综合钢厂，浦项已经构建了一条连接中国－越南－印尼－印度的钢铁纽带，并以此为跳板，进军东南亚市场。计划在第二阶段，今后1年~2年的时间里，新增300万吨的产能。在完成了第一和第二阶段之后，浦项将建成年产能600万吨的综合钢厂。尽管东盟内的国家已经相互免除了贸易关税，但对东盟外部国家的进口关税还相当高。印尼的钢材年进口量为900万吨，喀拉喀托-浦项公司在印尼当地直接供应钢材，相比进口钢材而言，无疑已经抢占了先机。因此，印尼综合钢厂就是浦项在东南亚布局的一块重要的战略阵地。

此外，印尼是地震多发地区，但建筑物结构差不多都是钢筋混凝土结构，能经受大地震或海啸的钢结构还尚未普及，因此，印尼市场对高级建材的潜在需求非常大。于是，浦项专门在该国开展了桥梁、钢结构制造技术的援助活动，同时，强化了本土营销策略。

越南：通过丰富的产品大纲提升竞争力

浦项从上世纪90年代初开始就开始进军越南钢铁市场。浦项板材和棒型材全覆盖的产品体系极大地满足了越南钢铁市场需求。

1994年，浦项与越南钢铁总公司（VSC）合资在海防市鸿庞地区成立VPS公司（VietnamSteel-POSCOSteelCorporation)，主要生产线材和钢筋产品，年产能为20万吨。

POSCO-Vietnam公司于2007年在胡志明头顿设立了冷轧厂，设计年产能120万吨，在胡志明和河内两地分别设立的POSCO-VHPC（POSCOVietnamHochiminhSteelProcessingCenter）和POSCO-VNPC（POSCOVietnamHaNoiProcessingCenterCo.,Ltd.）两大钢材加工中心，其中POSCO-VHPC年加工总产能达21万吨，主要向越南最大的弹簧秤制造企业以及本土车企长海汽车公司供货，稳固在越南南部地区的营销网络。

2009年7月份，POSCO-Vietnam收购了日本钢卷加工企业河内美达王钢板加工中心（HAMOS）股权后，成立POSCO-VNPC，主要负责冷轧板卷、不锈钢、中厚板、粗钢等产品的销售、加工、物流等业务，面向三星电子、LG电子等韩国家电商和日系家电商开展解决方案式营销，通过扩大高附加值钢种的销售，不断提高在越南北部地区市场的掌控力。

2009年9月份，收购越南本土唯一的冷轧不锈钢制造企业ASC(AsiaStainlessCorp.)，成立POSCO-VST公司（POSCOVietnamStainlessSteel），主要生产高级不锈钢产品。2015年6月份竣工的POSCOSS-VINA年产能为100万吨，主要生产钢筋和型钢产品，以应对越南国内对建筑钢材的需求。

2014年11月份，浦项与韩国麒麟产业以合作投资的形式共同开拓越南高级板材市场，由此浦项将扩大高耐腐蚀镀层钢板PosMAC等高级板材的销售，POSCO-Vietnam公司也将确保全硬冷轧板的销售市场，浦项钢板公司将扩大多种彩涂板的销售。

泰国：扩大汽车板和家电用钢产品的销售比重

泰国是东南亚最大的汽车生产国，年产量比重占到了50%以上，在泰国政府对汽车行业的扶植政策之下，日产、本田、铃木等日系汽车制造商在当地纷纷扩大产量，预计到2020年以前，该国的汽车年产能将达到300万辆。与此同时，大众等全球知名汽车商也在计划进军泰国市场，市场潜力巨大。

浦项在泰国实行的是“差别化、就地化、多元化”的战略，并不断强化与日系汽车企业和零部件制造企业的合作关系。2014年9月份，浦项在泰国罗永府安美德工业园区的汽车板工厂开工，年产能45万吨，预计在2016年竣工。通过向泰国出口汽车板的方式维持或扩大在泰国的市场占有率存在一定的局限性，因此，浦项决定在泰国本土建设CGL（连续热镀锌）产线。该新厂POSCO-TCS（POSCO-ThailandCoatedSteel）计划批量生产热镀锌板、合金化镀锌板，并向当地的汽车企业和零部件企业供货。泰国新厂一旦落成，2017年开始每年可向汽车制造业提供220万吨汽车板。

除了汽车行业以外，POSCO-SouthAsia、POSCO-TBPC（POSCOThailandBangkokSteelProcessingCenter）等公司还针对三星电子和LG电子等韩国家电企业开展了营销活动，泰国浦项泰诺不锈钢公司（POSCO-Thainox）是泰国唯一一家、东南亚第二的高级不锈钢冷轧产品生产法人。2011年9月份，浦项制铁收购Thainox公司的股权后将其设为子公司，该公司年产能为22万吨，2014年1月~8月份的累计销售量已经超过了去年全年销售总量的82%，上半年在泰国国内市场的占有率超过了50%。

马来西亚：积极开拓汽车板和高级家电用钢板市场

在马来西亚，以宝腾为首的本国整车制造企业一直占据了较高的市场份额。其在2013年的市场份额达51%。

为了扩大汽车板和高级家电用钢板的销售，浦项于2002年成立了POSCO-MKPC公司，不仅满足了马来西亚本国汽车企业的需求，对日系汽车制造商的销售量也在持续增长。为了扩大家电用钢板的销售，浦项钢铁业务总部与POSCO-Malsysia公司积极合作，大力开展解决方案式营销活动，为三星电子马来西亚工厂的涂镀量改进提供解决方案，实现共赢。根据日系家电制造商集中采购的特点，POSCO-Malsysia公司向日系家电制造工厂提供电镀锌产品，通过产品认证，不断提高市场占有率。另外，其对高丽制钢等韩国企业马来西亚加工厂的供货量也在不断增加。

缅甸：以涂镀板产品打造钢铁品牌

浦项在1997年与缅甸军福利法人MEHL（MyanmarEconomicHoldingsLmited）合资设立了Myanmar-POSCO公司，年产能为3万吨，主要生产建材和镀锌钢板，90%的产品将用作镀锌屋顶材料使用。

因为缅甸雨季漫长，国民平均收入低，国内市场对于耐久性高的镀锌屋顶材料需求一直非常高。Myanmar-POSCO公司的自主品牌“SuperStar”迎合了客户喜好，产品品种多样，性能优越。浦项推广无铬镀层新产品，不断提高缅甸内需市场份额；并计划通过新增CGL产线，主要生产建材产品，引领缅甸国内市场。

一直以来，缅甸彩涂板市场高度依赖进口，浦项钢板公司通过在缅甸新建的彩涂板厂（Myanmar-POSCOC&C），年产能为5万吨，不仅实现了就地生产，而且确保了及时的交货机制，这些产品将主要供应缅甸当地建筑行业。

此外，浦项还在新加坡强化钢铁业务网络，浦项P&S公司下设的投资公司POS-SEA主要提供客户满意的造船和建设用钢材。2007年，浦项P&S公司在菲律宾丹瑙湾市第一工业园（FPIP）投资设立的POSCO-PMPC公司，主要向三星电子、APC等家电和汽车零部件制造企业供货，提供加工和物流服务，发掘与客户共同发展的解决方案，持续扩大在菲律宾国内的钢材销售网络。