2013年前三季度耐材及主要下游行业生产运行情况简要分析

   （3）耐火制品出口量大幅降低，出口综合平均价格略有增长。

   受国际市场需求萎缩的影响， 1~9月，耐火制品出口量同比降低15.88%。其中，碱性耐火制品、铝硅质耐火制品和其它耐火制品出口量分别降低6.68%、27.35%和20.60%。

   耐火制品出口综合平均价格虽然同比增长4.01%，主要是其它耐火制品出口平均价格同比上升49.81%所致（其它耐火制品中出口品种变化较大造成出口平均价格波动较大），出口量占制品出口总量50%以上的碱性耐火制品出口平均价格延续了上年四季度的下行趋势持续下滑，同比下降3.27%。

   目前，耐火制品的出口平均价格仍在低位波动。

   （4）1～9月，耐火制品进口量2.75万吨，同比增长50.53%。其中碱性制品进口量0.80万吨（上年同期为0.21万吨），同比增长278.66%；铝硅质耐火制品进口量1.31万吨，同比降低2.76%；其他耐火制品进口量0.64万吨，同比增长139.98%。

    耐火制品进口综合平均价格同比增长9.81%，主要是铝硅质耐火制品进口平均价格同比增长16.20%所致。碱性制品和其他耐火制品进口平均价格分别同比降低60.86%和13.11%。

    三、主要下游行业生产运行情况

（一）钢铁行业运行情况

1、中国钢铁行业生产运行情况

1-9月，全国粗钢产量5.87亿吨，同比增长8%，增速同比加快6.3个百分点；钢材产量7.95亿吨，增长11.7%，加快6个百分点。各月产量情况见下图。

 2、世界钢铁工业生产情况

1～9月，全球（65个国家和地区合计）粗钢产量11.86亿吨，同比增长3.2%。粗钢产量增长的地区主要是亚洲，同比增长6.2%（其中中国大陆增长8.3%），其它主要产钢地区均为负增长，扣除中国大陆粗钢产量，全球其他国家（地区）粗钢产量同比下降1.4%。1-9月中国粗钢产量占全球的49.49%。主要地区粗钢产量见下表。

（二）建材行业生产运行情况

前三季度，全国水泥产量174834万吨，同比增长8.9%，增速同比加快2.2个百分点；

平板玻璃产量58000万重量箱，增长11.3%，去年同期为下降4%。

（三）有色金属行业生产运行情况

1-9月，全国十种有色金属产量2969万吨，同比增长9.8%，增速同比加快2.7个百分点。电解铝产量1621万吨，增长8.7%，减缓1.9个百分点；铜产量增长13%，加快5.6个百分点；铅产量增长6.1%，减缓5个百分点；锌产量增长11.7%，去年同期为下降6.2%。氧化铝产量增长13%，加快3.2个百分点。

（四）主要下游行业运行特点

1、产量均明显增长

1～9月，全国粗钢产量同比增长8%；水泥产量同比增长8.9%；平板玻璃产量同比增长11.3%；十种有色金属产量同比增长9.8%。

2、产品价格有所回升

9月份，主要下游行业产品除钢材价格略有下降。国内市场钢材价格综合指数平均为101.38，比上月回落0.08点，同比上涨0.91点，其它均呈回升态势。其中：

9月份，重点建材企业水泥平均出厂价为346.8元/吨，比上月上涨6.8元/吨，同比上涨29.5元/吨，涨幅分别为2%和9.3%。

平板玻璃出厂价66元/重量箱，比上月上涨2.3元/重量箱，同比上涨4.7元/重量箱，涨幅分别为3.7%和7.6%。

9月份，上海期货交易所铜、电解铝、铅当月期货平均价格分别为52723元/吨、14348元/吨和14517元/吨，分别比上月上涨3.9%、0.3%和4.4%，同比下降6.6%、7.5%和4.5%；锌为14980元/吨，比上月上涨2.4%，同比上涨1.5%。

3、经营状况有所好转

1～9月，主要下游行业除有色金属冶炼及压延加工业利润775亿元，下降3.8%外，其它行业均有不同程度的增长。其中：钢铁冶炼及加工业利润528亿元，增长1.8倍；水泥制造行业利润429亿元，增长19.7%；平板玻璃行业利润27亿元，去年同期为净亏损10亿元。

四、主要下游行业存在的问题

受产能过剩的影响，主要下游行业微利经营的现状短期内难以改变，特别是钢铁行业。

最近中国钢铁协会副会长张长富在中钢协网站公布的新闻稿中说“由于行业供大于求、原料价格高位运行、金融资本参与钢铁行业价值分配等因素的影响，在较长的一段时间内，钢铁行业都将处于微利经营的状态，甚至会呈现年度亏损”。徐乐江会长也表示“目前整个钢铁行业尚未到达最低迷时期，仅仅进入了深秋季节，真正的寒冬还没有到来”。他表示，钢铁产能全面过剩格局短期内无法从根本上改变，未来10年，钢铁企业面临的挑战将会越来越大。生产要素成本不断攀升，环境资源压力与日俱增。同时，经济形势倒逼钢铁企业从依靠大规模的固定资产投资来满足市场需求的粗放增长方式转向以结构调整、转型升级为主的发展模式。其它下游行业也同样存在产能过剩问题。

截止2012年底，全国在产新干法水泥生产线1637条，设计水泥熟料产能16亿吨，2012年，我国规模以上企业水泥熟料产量12.79亿吨，水泥产量21.84亿吨。以此计算，16亿吨熟料可生产水泥27.2亿吨。且目前仍有拟建，在建的新干法水泥生产线200多条，预计新增熟料产能3亿吨，如果这些产能如期释放，又将增水泥产能5亿吨。

总之，产能过剩问题在大部分工业行业普通存在，今年上半年工业行业产能利用率不足79%，仍处于2008年金融危机以来的较低水平。

其中，我们的主要下游行业钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃产能过剩情况尤为突出。2012年底，钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃产能利用率分别仅为72%、71.9%、73.7%和73.1%。由于产品供大于求、价格下行压力不断加大，企业经营十分困难、效益下滑、亏损面扩大。2012年，钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃行业亏损面分别为28.2%、34.9%、27.8%和35.7%；主营业务利润率分别为1.04%、-0.29%、6.6%和0.14%。

工信部总工程师朱宏任表示，“今后一个时期，工信部将把化解产能过剩矛盾作为产业结构调整的重点，并研究形成了化解产能过剩矛盾政策措施的思路”。国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》也已经出台。

产能过剩必然导致市场的无序竞争、产品价格低位运行、加之企业成本的不断上升、企业效益大幅下滑、企业亏损面不断扩大，这种状况将持续很长一段时间。

五、耐材行业面临的经营形势

耐材行业产能过剩更为突出，且先于钢铁等主要下游行业，由于耐火材料产品技术含量相对较低，投资也不大，在上个世纪80年代民营耐材企业就异军突起。2000年以来，在钢铁等主要下游行业高速发展，效益丰厚的年代，耐材行业已抢先跟进。虽取得了快速发展和一定的经济效益，但无序的市场竞争也随之伴生。企业的无序竞争，需方无端的压价和拖欠货款早已成为耐材行业市场的普遍现象，而且愈演愈烈。这也是一个行业产能过剩的必然体现。

1～9月，主要下游行业经营情况虽有所好转，只是在效益低位徘徊中的波动增长，目前的经营状况短期内很难改变。

下游行业经营状况不好对耐材行业的影响主要有二个方面，一是压低采购价格，二是拖欠货款。更主要的是耐材行业自身产能过剩，企业间竞相杀价，无序竞争，致使耐材生产企业利润空间大幅度缩小，应收货款直线攀升，企业亏损面持续扩大，有的中小企业已处于停产状态。鉴此，对行业发展和各会员企业提出以下建议：

1、认清形势，理性对待，以积极的心态应对挑战。

在目前的经济形势下，特别是受产能过剩的影响，耐材及主要下游行业市场无序竞争，价格低位波动运行的局面短期内靠行业自律难以扭转。完全化解产能过剩矛盾短期内难以完成；行业微利运行短期内也难以改变。对此，耐材企业要有清醒的认识，做好长期打算，针对目前的经济形势，调整好自己的经营和发展策略，以积极的心态应对挑战。

2、严格控制生产总量和新建项目

耐材产能过剩，在目前形势下尤显突出。因此，仍然要坚持市场导向、严格控制生产总量，坚决实行以销定产。同时要严格控制新上项目，特别是在目前耐材品种全面过剩的情况下，更要对新上项目持谨慎态度，否则将雪上加霜。投资企业也不会得到投入产出的良好效果。

3、抓好耐材产品的出口工作，拓宽国际市场。

1～9月耐火制品出口量同比下降15.88%，主要是重点产钢地区粗钢产量下降所致。1～9月，欧盟27国、其它欧洲国家、独联体、北美和大洋洲均呈下降趋势，分别同比下降4.5%、5.2%、3.8%、4.2%和3.5%。但是有的国家（地区）粗钢产量却增幅较大。如中东、非洲、印度、中国台湾和日本均有增长，分别同比增长32.6%、3.9%、4.9%、6.9%和1.4%。因此，生产企业，特别是重点企业要根据国际市场的变化情况，进一步扩大国际市场覆盖面，保证耐材出口的相对稳定。