2013年磨料磨具行业经济运行情况

2013年磨料磨具行业经济运行情况报告（全文）

 中国机床工具工业协会磨料磨具分会 高级顾问

周金龙

     2013年前三季度，磨料磨具行业围绕提高经济增长质量和效益这一发展中心，整体运行比较平稳，企业技术革新、转型升级、稳步推进。但是在国内外市场需求疲软，经济增速缓慢的大氛围中，产品销售额和利润总额与去年相比有较大幅度下降；受下游行业发展所需，磨料产销相对平稳，磨具产销量处在上升趋势。

    一、行业运行情况分析

    根据分会对行业规模以上企业统计资料以及对行业基本运行情况的分析，今年前三季度行业运行情况呈现如下特点：

    1、产品销售收入和利润总额下降幅度较大

       与去年同期比较，产品销售收入下降16.79%，利润总额下降30.37%，下降的主要原因是市场需求疲软、综合成本上升。见表1。

    从表中可以看出，应收账款增加幅度大，买方付款周期长，金额大，造成企业资金运转困难。这里主要是为耐材行业提供材料的企业受影响大，因钢铁行业疲软，利润大幅下滑，支付耐材企业货款拖后，直接影响到磨料行业企业的资金回拢。另外，财务费用增加，职工人数减少，工资总额增加，原因一是工资标准提高，二是按国家要求，企业要给职工交三金，这是必须要做到的社会责任。企业转型升级、更新设备、改善生产环境等方面投入增加，资产总计增加，而产品实际销售价格受市场疲软影响，在较低水平徘徊。棕刚玉粒度砂4700-4900元/吨左右，白刚玉粒度砂5300-5400元/吨左右，黑碳化硅98#粒度砂（98%）6400-6500元/吨，绿碳化硅微粉GIS1200、GIS1500分别为17500元/吨和19000元/吨左右（均为出场含税价）。各种因素叠加是销售收入和利润下滑的主要原因。

     2、相关行业增速明显，行业产品产量同比增加

       根据国家统计局10月18日发布的前三季度经济数据显示，1-9月规模以上工业增加值，其中：粗钢8%、水泥8.9%、十种有色金属9.8%、平板玻璃（万重量箱）11.3%、汽车15.3%、铁路、船舶、航空航天 3.0%。

       从统计情况看，虽然与我们相关紧密的下游行业产能过剩也比较厉害，但仍处在增长势头，因此对我们行业的产品需求非但没有减少，反而量还在增加，见表2。

    3、进出口贸易总体比较平稳

       根据相关统计，今年前三季度进出口贸易相对比较平稳，受世界经济复苏的影响，磨料磨具的出口量增减幅度不大。价格方面磨具均价上升11.93%。棕刚玉均价上升2.99%，其他人造刚玉（主要是白刚玉）均价基本持平，天然刚玉均价下降2.06%，碳化硅量增加了72.49%，幅度比较大，但出口均价下降37.14%，下降幅度较大。见表3~8。

  棕刚玉1-9月份出口量40.86万吨，金额2.8亿美元，与2012年同期相比出口量下降3.79%，金额下降1.38%，均价上升2.99%，天然刚玉4.04万吨，金额7597万美元，同比数量上升1.95%，价格下降1.02%，其他人造刚玉11.7万吨，金额1.01亿，量上升0.61%，金额同比上升1.81%，均价上升1.16%。碳化硅取消出口许可证后1-9月出口量21.07万吨，同比上升72.44%，价格2.32亿美元同比上升8.68%，但均价由1750美元/吨下降为1100美元/吨，下降37.14%，受欧盟对中国太阳能产品反倾销政策提出，对绿碳化硅微粉出口收取47.6%高额惩罚性关税。虽然最后的出口价每瓦不低于0.56欧元达成协议，但前期对绿碳化硅微粉的出口还是造成了不小的影响。从出口前十大企业看，碳化硅出口主要还是冶金耐火级的黑碳化硅产品为主。

    磨具出口量15.05万吨，金额2.96亿美元，同比分别增长0.64%和12.53%，均价由1760美元/吨上升到1970美元/吨，上升11.93%，据出口主要企业上报的数据，陶瓷磨具出口量上升。

    碳化硼出口量1388吨，金额1991万美元，同比下降17.67%和19.30%，均价由14630美元/吨下降为14340美元/吨，下降1.98%。

    磨料出口所到主要地区：美国、日本、台湾、韩国、德国、印度等。

    磨具出口所到主要地区：日本、东南亚地区、非洲、欧盟部分国家。

    天然刚玉进口量6680.7吨、金额分别增长17.35%和6.76%，均价下降8%；其他人造刚玉进口量3.44万吨，金额分别下降22.46%和11.93%，均价上升12.50%；棕刚玉进口量、金额分别下降5.47%和3.66%，均价上升2.16%；碳化硅进口量50366吨上升91.58%,，金额上升19.63%，均价下降37.45%；碳化硼进口量56.6吨和金额分别上升21043.32%和439.31%，均价下降97.11%；磨具进口量6691吨金额分别下降5.22%和12.30%，均价下降7.44%。磨具出口价、均价均呈下降趋势，从中可以看出我们的出口磨具中高质量产品比重上升，另外，国产磨具已可替代部分进口产品，这也充分显示了国产磨具的优势。

     进口主要来源地：美国、日本、德国、法国、意大利、奥地利等。

      4、行业当前面临的主要问题。

       国际形势仍复杂严峻，国内经济在有效调控下，结构调整稳中有进，转型升级稳步进行，前三季度GDP增长率分别为7.7%、7.5%、7.8%，均在中央调控范围内。我们行业内，技术创新、企业转型升级也在发生着可喜的变化，但我们行业仍然面临着复杂多变的经济形势。

       一是国内外有效需求不旺与产能过剩的矛盾突出。

       磨料行业过剩尤为突出。据最新统计，棕刚玉产能430万吨左右，白刚玉145万吨左右，黑碳化硅100万吨左右，绿碳化硅130万吨左右，产能有效利用率分别为55%、不足40%、50%和70%左右，明显低于国际通常水平。目前棕刚玉仍有20万吨左右在建产能，白刚玉有10万吨在建产能，这必将进一步加大产能过剩。

       由于市场需求疲软，不少生产厂处在停产和半停产状态，棕刚玉主要产地，河南绝大部分冶炼企业利用错峰生产，晚上10点到第二天早8点利用底谷电生产，开工率25-30%左右，贵州1-6月生产相对正常，7、8月份国外夏季休假，国内市场不振，企业采取减量生产，开工率55-60%，山西、广西开工率在55-60%左右；白刚玉山东近两年上了一批厂，由于技术等原因，大多工厂只冶炼块，没有深加工，个别生产粒度砂工厂由于对市场了解不深，轻易进入，造成货款无法回收而蒙受损失，目前已有不少企业停产；河南白刚玉企业多数也采用错峰生产的方式以降低成本；绿碳化硅产品由于前几年太阳能市场大热，新上、黑改绿等造成产能大幅度上升，当前太阳能市场形势下滑，一些企业停产，还有一些又重改为冶炼黑碳化硅，据了解，目前投入生产的有新疆10条线，青海5条线，甘肃5条线，四川、东北的生产、开工率20%左右，微粉生产企业开工率20-30%左右，为降低成本，晶片生产企业使用回收砂的比例在增加，使用率达60-70%，新砂用量不大，绿碳化硅产量不会有大的增加，产能过剩局面不会有大的改变。

       产能严重超过有效需求时，会造成社会资源的极大浪费，阻碍产业结构调整，习近平主席曾4次明确批示做好化解产能过剩工作，要充分利用国际金融危机的倒逼机制，把化解产能过剩矛盾作为工作重点。李克强总理也表示，产能过剩越来越成为经济运行中的突出问题。要坚定不移地化解产能矛盾，按照既顾当前又顾长远的原则，抑制盲目扩张。有的还在上项目，但上新项目必须淘汰落后产能，实行总量控制。这也对正在建、准备建的企业提个醒，不要盲目上，改建项目、企业间重组要实行总量控制，减量重组。

       二是行业创新能力不足。

       行业过剩产能，最主要的还是同质化生产的普通产品，市场不是不需要高端产品，而是我们的产品达不到高端所需标准，从进口产品来源看，圣戈班中国公司进口棕刚玉磨料主要来自美国、日本、德国、法国、奥地利等发达国家。而我们的产品绝大多数用在普通磨具制造等领域。粗放式生产造成产品普遍质量不高、成本高、价格低、企业利润微薄。提高创新能力，在提高产品质量和效益上下功夫是解决这一问题的有效途径。可喜的是现在我们行业的一些企业已开始发力，与高校研发机构配合，对棕刚玉冶炼设备进行改革，水冷电缆、液压倾倒、自动配料、连线检测等技术逐步在冶炼企业使用；冶炼工艺的精细化也已在一些企业实行；磨料的深加工逐步推广应用；磨曲轴、磨齿轮、磨钢球等国产磨具已被国内使用厂家逐步接受，替代进口磨具的比例逐步提高。今年统计数据显示，陶瓷磨具的增长比例首次超过了树脂磨具。磨具自动化生产设备国内企业采购比例和出口交货比例上升幅度增大，筛网企业的有识之士不断向国际先进企业学习，引进先进技术，如自动焊接等，不断提升产品质量这也是我们的行业转型升级的重要表现。这些举动为行业今后发展传递着正能量，相信这些好的现象能在行业企业调整产业结构，转型升级中起到鲶鱼效应。

 二、第四季度行业走势

       前三季度GDP的增长表明我国经济正在起稳回升，国家相继推出了有利经济发展的政策措施，仅7月20日至8月20日一个月的时间里，国务院先后推出了放开贷款利率管制、月销售额不过2万元企业免征两税、"管改增"试点扩至全国、加快节能环保产业发展、促进信息消费、金融支持小微企业发展、"宽带中国"战略、改革铁路投融资体制等8项重要政策措施。自中欧光伏争端"友好"解决后，9月中旬工信部出台《光伏制造行业规范条件》后，财政部同国家税务总局一起发文，10月1日起，对太阳能产品实行增值税即征即退50%的政策，对光伏行业发展起到了推动作用，近期绿碳微粉的销售趋向活跃。

       据权威部门分析，与我们相关的钢铁、建材等重点行业的情况。粗钢今年产量能达到7.9亿吨，建材行业将持续平稳增长走势，水泥、平板玻璃、铁路、造船、航空航天都将恢复增长，汽车行业上半年增长速度比较快，1-9月份产销分别增长12.8%和12.7%，第四季度仍将延续增长势头。这些对我们行业有一定的推动作用，但市场需求量不会有大的增长，价格上涨空间不大。另外，各地加大了对环保监控的力度，如贵阳成立了环保法庭，"行业准入"也将环保不达标定为落后产能，予以淘汰；下一步国家对小矿山、小矾土矿会加快治理整顿，山西省已对矾土开征资源税50元/吨，部分矾土生产商提高矾土价格，每吨提高50-100元。随着国家对资源管理的加强，各地对矾土开征资源税是必然的，国家对高耗能行业仍要实行差别电价，棕刚玉产品成本还将增加，但市场销售价格上升空间不大，如不加强成本控制，利润空间仍将进一步缩小。

       世界经济仍处在深度调整过程中，美国经济指标有所好转，但从7.6%的高失业率和近期发生的一系列债务、预算风波等问题来看，复苏仍有不确定性；欧元区除德国、法国外，经济连续4个季度萎缩，短期难有改观；日本在"安倍经济学"即宽松货币政策刺激下，近期有些起色，但安倍政府在政治上的右倾化政策，受到中、韩等受害国家的一致反对，经济往来受到影响，也必将对其经济增长的持续性产生巨大挑战。

       新兴经济体的经济增速普遍放缓，国际市场竞争越加激烈，一些国家为了缓解就业压力，保护本土产业，通过各种方式对我国实行贸易保护主义。近期已陆续有欧盟和美国、澳大利亚、加拿大和部分东盟国家对我钢铁产品出口发起反倾销和反补贴调查。美国对我国棕刚玉粒度砂反倾销起诉还没有撤销，东南亚一些国家货币对美元汇率，在贬值，人民币汇率在升值。这些都会对外贸出口产生一定影响，外贸出口量、价格都不会有太大上升。

       另外我们也要注意到，国务院最近出台了关于化解产能过剩矛盾的指导意见，针对稳妥化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能严重过剩的情况，把化解产能严重过剩矛盾作为产业结构调整的重点，"消化一批、转型一批、整合一批、淘汰一批"过剩产能的主要任务已经明确，将采取"坚决遏制产能盲目扩张，清理整顿建成违规产能，淘汰和退出落后产能，调整优化产业结构，努力开拓国内市场，积极拓展对外发展空间，增强企业创新能力，推动发展动力，建立长效机制"等八项政策措施。指导意见指出，不仅这5个行业同时也指导其他过剩行业的化解工作。企业应认真学习，来调整产品结构及经营方式，以适应市场需求。行业企业的有些领导意识正在或已经发生了转变，以前是站在中国放眼世界，现在是站在世界看中国，立足点发生变化，企业开始走出去，在国外办工厂，办公司，增加国外销售渠道，了解国外需求，在引进先进技术上下功夫。今后一段时间企业要在生产的自动化，高档磨料磨具的研发上下功夫。分会根据工信部的委托，经过反复调研，初步编制了《刚玉、碳化硅准入条件》，用以规范行业生产，化解产能过剩，节能减排等方面制订了规范条件。陈教授下面还要做具体说明。

       十八届三中全会已经胜利闭幕，通过了全面深化改革的决定，新一轮改革大幕已经开启，这次改革面更广，更深入。这次会议明确指出要发挥市场对资源配置的决定性作用。全会还首次提出了"生态文明"的概念，把环保上升到文明高度。这些下一步会对产能过剩如何化解提出更高要求，生态文明对我们行业绿色环保要求会更高，相关文件出台后，我们要认真研读、落实。我们要在十八届三中全会精神的指引下，开创发展的新局面。