2013年上半年耐火材料工业生产运行情况简要分析
中国耐火材料行业协会 徐殿利
今年上半年，受产能过剩和有效需求不足，特别是外需萎缩等不利因素的影响，我国耐材行业仍处于严重困难时期，行业的安全运行面临诸多新的挑战。在中央"稳中求进"工作总基调的指导下，耐材企业，特别是重点企业坚持结构调整和转型升级，扎实做好各方面工作，全行业保持着相对稳定的运行态势。
一、全国规模以上工业整体运行情况
1-6月份，GDP增长7.6%，规模以上工业增加值同比增长9.3%，增速同比回落1.2个百分点；环比，二季度比一季度增幅回落0.2个百分点。工业增加值各月走势见下图。
1、1-6月份，重工业增加值同比增长9.6 %，增速同比回落0.5个百分点，比一季度回落0.2个百分点；轻工业增长8.4%，增速同比回落2.7个百分点，比一季度回落0.3个百分点。
2、1-6月份，规模以上工业企业实现主营业务收入47.84万亿元，比去年同期增长11.4%。每百元主营业务收入中的成本为85.63元，以利润总额计算的利润率为5.4%，以主营活动利润计算的利润率为5.83%。
3、1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润2.58万亿元，同比增长11.11%，增速比1-5月份回落1.2个百分点。6月份，规模以上工业企业实现利润总额5024.2亿元，比去年同期增长6.3%。
4、6月末，规模以上工业企业应收账款8.91万亿元，比去年同期增长13.8%。产成品存货3.15万亿元，比去年同期增长7.2%。
二、2013年1-6月耐材行业生产运行情况
1、耐火材料生产情况
1-6月，同口径比较全国耐材产量1213.05万吨，同比增长2.91%。其中致密定型耐火制品785.70万吨，同比增长5.45%；保温隔热耐火制品26.06万吨，同比降低6.37%；不定形耐火制品401.28万吨，同比降低1.14%。主要品种产量见下图。
耐材主要生产省（市）产量情况见下图。
2、耐火原材料进出口贸易情况
1-6月，全国耐火原材料进出口贸易总额15.92亿美元，比上年同期降低8.19%。其中出口贸易额14.74亿美元，同比降低9.03%；进口贸易额1.18亿美元，同比增长4.83%。
全国耐火原材料出口总量246.32万吨，同比降低7.30%。其中耐火原料出口量157.33万吨，同比降低1.99%；耐火制品出口量88.99万吨，同比降低15.39%。
耐火原料出口量及贸易额走势见下图。
耐火制品出口量及贸易额各月走势见下图。
（1）主要耐火原料出口情况
①电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为14.91和22.05万吨，同比分别下降1.9%和35.37%，各月出口量走势见下图。
②耐火铝粘土，棕刚玉和白刚玉出口量分别为38.3、26.57和7.91万吨，同比分别增长20.77%、-2.71%和-0.34%。各月出口量走势见下图。
③石墨和碳化硅出口量分别为5.62和13.42万吨，同比分别增长10.62%和86.18%。各月出口量走势见下图。
（2）耐火制品出口情况
①碱性耐火制品出口量52.23万吨，同比下降6.09%。各月走势见下图。
②铝硅质耐火制品出口量29.11万吨，同比下降26.40%。各月走势见下图。
③其他耐火制品出口量7.65万吨，同比下降23.61%。各月走势见下图。
3、生产及出口运行特点
（1）耐材产量略有增长
1~6月，受国内市场需求增长的带动，全国耐材产量同口径比较比上年同期增加34.25万吨，同比增长2.91%。
（2）耐火原料出口平均价格全面下滑。
在海关查询的主要耐火原料出口品种中，除棕刚玉出口平均价格同比增长3.49%外，其他主要品种均有不同程度的下降。特别是耐火铝粘土、碳化硅和石墨出口量高幅增长，出口平均价格大幅下降。1～6月，出口量分别增长20.77%，86.18%和10.62%，而出口平均价格分别降低15.29%、37.87%和24.95%。
（3）耐火制品出口量大幅降低，出口综合平均价格略有增长。
受国际市场需求萎缩，特别是主要产钢国家粗钢产量下降的影响， 1~6月，耐火制品出口量同比降低15.39%。其中，碱性耐火制品、铝硅质耐火制品和其它耐火制品出口量分别降低6.09%、26.40%和23.61%。
耐火制品出口综合平均价格虽然同比增长3.22%，主要是其它耐火制品出口平均价格同比上升50.58%所致（其它耐火制品中出口品种变化较大造成出口平均价格波动较大），出口量占制品出口总量50%以上的碱性耐火制品出口平均价格延续了上年四季度的下行趋势持续下滑，同比下降3.38%。
（4）1～6月，耐火制品进口量1.71万吨，同比增长19.11%。其中碱性制品进口量0.28万吨（上年同期为0.13万吨），同比增长115.38%；铝硅质耐火制品进口量0.89万吨，同比降低15.54%；其他耐火制品进口量0.53万吨，同比增长118.10%。
耐火制品进口综合平均价格同比增长40.50%，主要是铝硅质耐火制品进口平均价格同比增长26.28%。碱性制品和其他耐火制品进口平均价格分别同比降低45.33%和9.47%。
三、主要下游行业生产运行情况
（一）钢铁行业运行情况
1、中国钢铁行业生产运行情况
1-6月，全国粗钢产量3.9亿吨，同比增长7.4%，增速同比加快5.6个百分点，其中钢协会员企业粗钢产量同比增长5.5%，非会员企业同比增长16.5%。钢材产量5.2亿吨，增长10.2%，增速同比加快4.1个百分点。各月产量情况见下图。
2、世界钢铁工业生产情况
1～6月，全球（64个国家和地区合计）粗钢产量7.9亿吨，同比增长2.04%。粗钢产量增长的地区主要是亚洲，同比增长5.5%（其中中国大陆增长7.4%），其它地区均为负增长，扣除中国大陆粗钢产量，全球其他国家（地区）粗钢产量同比下降2.72%。上半年中国粗钢产量占全球的49.37%。主要地区粗钢产量见下表。
|
国家或地区 |
2013年1-6月 （万吨） |
上年同期 （万吨） |
同比增长 （万吨） |
同比增幅% |
|
欧盟27国 |
8430 |
8880 |
-450 |
-5.07 |
|
其它欧洲国家 |
1832 |
1908 |
-76 |
-3.98 |
|
独联体 |
5501 |
5671 |
-170 |
-3.00 |
|
北美 |
5912 |
6272 |
-360 |
-5.74 |
|
南美 |
2254 |
2362 |
-108 |
-4.57 |
|
非洲和中东 |
1886 |
1897 |
-11 |
-0.58 |
|
亚洲 |
52885 |
50127 |
2758 |
5.50 |
|
其中：中国大陆 |
38987 |
36294 |
2693 |
7.42 |
|
大洋州 |
281 |
285 |
-4 |
-1.40 |
|
64个国家和地区合计 |
78980 |
77404 |
1576 |
2.04 |
|
扣除中国大陆 |
39993 |
41110 |
-1117 |
-2.72 |
（二）建材行业生产运行情况
1-6月，全国水泥产量109607万吨，同比增长9.7%，增速同比加快4.2个百分点；
平板玻璃产量38987万重量箱，增长10.8%，去年同期为下降3.1%。
（三）有色金属行业生产运行情况
1-6月，全国十种有色金属产量1947万吨，同比增长10%，增速同比加快3.3个百分点。电解铝产量1058万吨，增长7.9%，减缓1.8个百分点；铜产量增长12.9%，加快2.6个百分点；铅产量增长12.5%，加快3.6个百分点；锌产量增长9.2%，去年同期为下降6.2%。氧化铝产量增长10%，加快0.3个百分点。
四、主要下游行业运行特点
1、产量均明显增长
1～6月，全国粗钢产量同比增长7.40%；水泥产量同比增长9.7%；平板玻璃产量同比增长10.80%；十种有色金属产量同比增长10.00%。
2、产品价格持续回落
6月份，主要下游行业产品除平板玻璃价格小幅回升比上月上涨2.20%外，其它均呈回落态势。其中：
国内市场钢材价格综合指数平均为99.15，比上月回落4.45点，同比下降16.72点；
重点建材企业水泥平均出厂价为339元/吨，比上月下降3.7元/吨，同比下降19.1元/吨，降幅分别为1.1%和5.3%；
上海期货交易所铜、电解铝、铅、锌当月期货平均价分别为53227元/吨、14725元/吨、13896元/吨和14535元/吨，分别比上月上涨2.6%、1.5%、1.1%和0.8%，同比下降4%、7.7%、8.8%和1.6%。
3、经营状况有所好转
1～6，主要下游行业除有色金属冶炼及压延加工业利润397.9亿元，同比下降8.8%外，其它行业均有不同程度的增长。其中钢铁冶炼及加工业利润260.8亿元，增长43.1%，另据钢铁协会对大中型钢铁企业统计，上半年实现销售收入1.8万亿元，同比增长0.94%；实现利税397.90亿元，同比增长1.49%，盈亏相抵后实现利润22.67亿元，同比增长30.4%；销售利润率0.13%，亏损企业亏损额116.79亿元，亏损面40.70%，实际钢铁主业仍处于亏损状态。
水泥制造行业利润152.8亿元，增长1%；平板玻璃行业利润10.4亿元，去年同期为净亏损4.2亿元。
五、耐材行业生产运行存在的主要问题
（一）通过协会对全国58家重点企业经营状况调研显示，目前行业运行存在以下3个主要问题：
1、行业微利运行，企业亏损面和亏损额进一步扩大
1～6月，58家重点企业实现利润4.36亿元，销售收入利润率仅2.68%，比全国规模以上工业企业平均销售利润率低2.72个百分点；上半年，累计亏损企业15家，亏损面达24.14%，累计亏损额达2.07亿元。
2、应收货款持续上升，企业资金压力进一步加大
6月末，重点企业应收货款总额120.57亿元，同比上升17.35%。58家企业中，应收货款增幅20%以上的企业22家；增幅30%～50%的企业3家；50%～100%的企业7家；增幅超过100%的企业3家。有12家企业6月末应收货款数额超过了1～6月的销售收入，也可以说占年销售收入的50%以上。因此，企业的资金压力进一步加大，企业经营运行艰难。
3、企业运行状况分化明显
58家企业中，实现利润同比增长20%以上的企业17家，有的企业经营状况良好，呈现产量同比下降，销售收入同比持平，实现利润增长，且应收货款同比下降的良性经营局面。
同时有的企业亏损严重，应收货款高幅上升，企业经营十分困难，还有少数企业受市场及资金等多方面因素影响已处于停产状态，企业间的经营状况分化明显。
（二）对此，耐材生产企业应高度重视以下问题
1、受产能过剩的影响，耐材市场上秩序混乱，低价竟销，竟相杀价的情况依然存在，且愈演愈烈，严重影响了生产企业的经营质量，应引起生产企业、特别是重点企业的高度重视，在目前经营状况十分困难的情况下更要注意防止不正当竞争行为，共同营造一个良好的耐材市场秩序和环境。
2、目前，资金的问题是影响企业生产经营的主要问题之一，针对企业应收货款高幅攀升的现实情况，各生产企业要高度重视货款回收工作，外欠货款较多的企业应组织专门力量催收货款，同时要注意陈欠款的催收，拖欠时间切不可超过法律诉讼时效期，防止呆账、坏账再次发生。
3、关于主要耐火原材料出口平均价格下降问题：一是耐火铝粘土出口量高幅增长，出口平均价格大幅下滑，其主要原因可能是取消出口配额和出口关税所致；二是出口量占耐火制品出口总量50%以上的碱性制品，近十年来出口平均价格一直在稳步增长。2012年增幅逐月下滑，12月首次出现同比负增长，上半年出口平均价格同比下降3.38%，目前仍有下滑趋势。因此，应引起出口企业的高度关注。
总之，企业发展和生产经营没有什么灵丹妙药，一是通过技术创新，你有的产品，别人没有，且能得到用户的认可；二是通过精细化管理，同样的产品你的质量最好，最稳定，成本最低，服务最好。做到以上两点就可以立于不败之地。
2013.8.12
