中耐协：2012年一季度全国耐火材料工业生产运行情况及市场需求分析
2012-05-18 11:42 来源： 我的钢铁网
2012年，我国“十二五”规划进入投资项目集中建设阶段，将逐步成为带动经济增长的新亮点。但在欧洲主权债务危机和全球经济弱势复苏以及内部消费刺激政策退出的影响下，我国经济增速有所放缓。耐材行业生产运行压力逐渐增大，企业利润空间持续缩小，生产运行各项指标逐月走低，企业经营困难加重。
一、全国规模以上工业整体运行情况
1、工业增加值增幅减缓
2012年1-3月份，规模以上工业增加值同比增长11.6%，比去年1-12月份减缓2.3个百分点。其中，重工业增加值同比增长11.0%，轻工业增长13.2%。
2、全国规模以上工业企业累计实现利润继续下降
由于制造成本增加、期间费用增速居高不下以及产品销售增长乏力等因素，全国规模以上工业企业累计实现利润继续下降。1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润10449亿元，同比下降1.3%，但降幅比1-2月份有所收窄。3月当月实现利润4389亿元，同比增长4.5%。
3、出口交货值增幅减缓
2012年一季度，我国工业品出口交货值同比仅增7.4%，1-2月规模以上工业企业实现利润同比下降5.2%，企业亏损面扩大至20.4%。
4、固定资产投资同比增速高位趋缓，投资结构继续改善
据国家统计局统计，2012年一季度，固定资产投资（不含农户）47865亿元，同比增长20.9%，增速比1-2月回落0.6个百分点。工业投资20665亿元，同比增长23.9%，增速比1-2月提高0.5个百分点，但较去年同期回落0.7个百分点。其中，采矿业投资1302亿元，增长20.8%，增速比1-2月回落2.1个百分点；制造业投资17244亿元，增长24.8%，增速比1-2月提高0.1个百分点；电力、燃气及水的生产和供应业投资2119亿元，增长18.4%，增速比1-2月提高3.6个百分点。
二、2012年一季度耐材行业生产运行情况
1、耐火材料生产情况
2012年一季度，全国耐材产量585.32万吨，同比降低3.35%。其中致密定型耐火制品364.04万吨，同比降低2.4%；保温隔热耐火制品13.4万吨，同比降低9.96%；不定形耐火制品207.88万吨，同比降低4.53%。
2、耐火原材料进出口贸易情况
全国耐火原材料进出口贸易总额8.5亿美元，比上年同期增长8.97%；其中出口贸易额7.91亿美元，同比增长8.63%；进口贸易额0.59亿美元，同比增长5.99%。
全国耐火原材料出口总量132.61万吨，同比增长19.4%。其中耐火原料出口量80.42万吨，同比增长23.19%；耐火制品出口量52.19万吨，同比增长14%。
3、一季度运行特点
（1）全国耐材产量多年来首次出现负增长
一季度全国耐材产量585.32万吨，同比降低3.35%，主要品种中，除粘土砖、特种耐火制品和功能性耐火制品外，其它品种均呈负增长态势。
（2）耐火原材料出口量有所增长，出口价格仍呈下降趋势。
一季度，耐火原材料出口量132.61万吨，同比增长19.4%；出口贸易额7.91亿美元，同比增长8.63%，比出口量增幅低10.77个百分点；出口综合平均价格同比降低9.03%。其中：
耐火原料出口量80.42万吨，同比增长23.19%，出口贸易额3.89亿美元，同比降低6.27%，比出口量增幅低29.46个百分点，出口平均价格同比降低23.92%。主要品种中，除石墨出口平均价格同比增长33.1%外，其它品种均有不同程度的降低，特别是电熔镁砂降低12.09%，烧结镁砂降低16.82%、轻烧镁降低9.95%、碳化硅降低12.33%。应引起出口企业的高度重视。
耐火制品出口量52.19万吨，同比增长14.0 %，出口贸易额4.02亿美元，同比增长28.34%，比出口量增幅高14.34个百分点，出口平均价格同比增长12.58%。但是，其它耐火制品出口平均价格同比降低9.49%。碱性耐火制品和铝硅质耐火制品出口平均价格分别9.35%和25.42%。
三、主要下游行业生产运行情况
（一）钢铁行业运行情况及特点
1、我国钢铁行业生产运行情况及特点
一季度，全国粗钢产量1.74亿吨，同比增长2.5%，增速同比减缓6.2个百分点；钢材产量2.22亿吨，增长6.5%，减缓7.2个百分点。钢铁行业仍处于高位水平，但已呈现减速态势。
大型重点钢铁企业（粗钢产量排名前10名企业）粗钢产量情况见下图。
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序号
|
单 位
|
2012年
1-3月份
|
2011年
1-3月份
|
同比%
|
|
|
1
|
鞍钢集团公司
|
1,111.28
|
1,135.97
|
-2.17
|
|
|
2
|
宝钢集团有限公司
|
1,049.05
|
1,059.54
|
-0.99
|
|
|
3
|
武汉钢铁(集团)公司
|
903.30
|
920.90
|
-1.91
|
|
|
4
|
江苏沙钢集团
|
816.81
|
755.73
|
8.08
|
|
|
5
|
首钢集团
|
771.28
|
712.69
|
8.22
|
|
|
6
|
山东钢铁集团有限公司
|
565.62
|
603.14
|
-6.22
|
|
|
7
|
渤海钢铁集团
|
428.73
|
479.45
|
-10.58
|
|
|
8
|
马钢(集团)控股有限公司
|
409.00
|
410.47
|
-0.36
|
|
|
9
|
河北新武安钢铁集团
|
373.30
|
382.88
|
-2.50
|
|
|
10
|
湖南华菱钢铁集团有限责任公司
|
364.70
|
400.38
|
-8.91
|
2、我国钢铁行业生产运行特点
（1）至今年2月，我国粗钢日产量连续4个月在170万吨以下。2月下旬，重点企业粗钢日均产量为154.72万吨，较2月中旬环比下降1.32%，国内粗钢产量在2月上旬环比明显反弹之后，2月中、下旬再度连续回落，说明当前钢铁企业盈利情况仍未有好转迹象。3月日产粗钢198.65万吨，同比增长3.9%，略有回升，但在整体库存处于高位、切经济增长趋缓的情况下，对于钢价上涨的高度，仍难以乐观。
（2）企业经营亏损。3月末，钢材综合价格指数同比下降7.67%。一季度，全国重点大中型钢铁企业亏损10.34亿元，钢铁主业平均销售利润率-0.12%，钢铁行业已由微利运行进入亏损状态。
（3）铁矿石进口量增加。一季度，我国累计进口铁矿石18762万吨，同比增长6%。铁矿石平均到岸价格137.1美元/吨，同比下降12.5%，铁矿石价格有所回落。
（4）钢材净出口量大幅提升。一季度，我国累计出口钢材1215万吨，同比增长15.8%；累计进口钢材341万吨，同比下降18.4%；折合粗钢净出口919万吨，同比增加265万吨，增长38.3%。
（5）钢材价格略有回升。3月份，国内市场钢材价格综合指数平均值为120.33点，比上月回升1.25点，同比回落11.29点。
（6）固定资产投资保持增长。一季度，钢铁行业固定资产累计投资861亿元，同比增长10.8%。其中：黑色金属矿采选投资148亿元，同比增长26.6%；黑色冶炼及压延投资713亿元，同比增长8.0%。
2、世界钢铁工业生产情况
今年一季度，全球粗钢产量3.77亿吨，同比增长1.1%。主要产钢国家（地区）粗钢产量情况见下图（按产量排列）。
世界主要国家（地区）粗钢产量表 （万吨）
|
国家或地区
|
本年累计
|
去年同期
累 计 |
累计同比
增减％ |
|
全球59国/地区总计
|
37676.0
|
37277.7
|
1.1
|
|
亚洲合计
|
24174.6
|
23819.9
|
1.5
|
|
俄罗斯
|
18353.5
|
1749.4
|
4.9
|
|
中国内地
|
17421.8
|
17003.7
|
2.5
|
|
欧盟(27)合计
|
4387.4
|
4567.2
|
-3.9
|
|
独联体合计
|
2816.1
|
2834.3
|
-0.6
|
|
日本
|
2656.7
|
2770.4
|
-4.1
|
|
北美合计
|
2049.2
|
2890.3
|
7.9
|
|
印度
|
1800.0
|
1800.3
|
0.0
|
|
韩国
|
1723.3
|
1656.1
|
4.0
|
|
美国
|
1496.7
|
2098.1
|
7.8
|
|
德国
|
1084.6
|
1138.8
|
-4.8
|
|
乌克兰
|
808.2
|
879.5
|
-8.1
|
|
南美合计
|
765.6
|
1166.4
|
2.0
|
|
意大利
|
738.6
|
699.0
|
5.7
|
|
法国
|
414.8
|
383.8
|
8.1
|
|
英国
|
190.2
|
244.1
|
-22.1
|
一季度，中国粗钢产量同比增幅比全球粗钢产量同比增幅高1.4个百分点，除去中国内地粗钢产量，世界其它国家（地区）粗钢产量2.03亿吨，同比降低0.1%，增幅比中国低2.6个百分点。全球十大产钢国家中，虽然中国粗钢产量仍居首位，但俄罗斯、韩国、美国、意大利、法国的增速均快于中国，尤其是法国、美国和意大利增幅分别比中国高5.6、5.3和3.2个百分点。中国粗钢产量占全球粗钢产量的46%，占十大产钢国家粗钢产量的58%。
（二）建材行业生产运行情况
一季度，全国水泥产量3.98亿吨，同比增长7.3%，增速同比减缓10.8个百分点；平板玻璃产量1.80亿重量箱，增长4.3%，减缓6.5个百分点。
平板玻璃价格回升，水泥价格下滑。
3月份，重点建材企业水泥平均出厂价格为363.4元/吨，比上月下降18.2元/吨，同比下降9元/吨，降幅分别为4.8%和2.4%；平板玻璃60.9元/重量箱，比上月上涨0.6元/重量箱，同比下降16.4元/重量箱。3月末，重点建材企业水泥库存1427万吨，同比上升7.5%；平板玻璃库存4801万重量箱，上升49%。
（三）有色金属行业生产运行情况
一季度，全国十种有色金属产量840万吨，同比增长5.8%，增速同比减缓3.5个百分点。电解铝产量459万吨，增长12.1%，加快10.5个百分点；铜产量增长9.8%，减缓4.8个百分点；铅产量下降8.7%，去年同期为增长31.4%；锌产量下降5.7%，去年同期为增长11.4%。氧化铝产量增长7.9%，减缓2.5个百分点。
除电解铝外，主要有色金属价格略有上涨。3月份，上海期货交易所铜、锌当月期货平均价分别为59633元/吨和15628元/吨，比上月上涨0.4%和0.7%，同比下降17.6%和17.8%；电解铝价格为16001元/吨，比上月下降0.4%，同比下降4.5%。
对此，耐材企业要密切跟踪市场变化，在主要下游市场需求减缓状态下，要在生产经营管理过程中，严格控制生产总量，按订单生产，在生产销售过程中，加强管理，注意降低成本、节约期间费用，抓住恢复性增长的有利时机，扩大耐材制品的出口量，争取以合理的质量和价格在国际市场中占领有利地位，进一步完善出口品种结构，在国内市场中保稳固运行的基础上，努力增强在国际市场中的竞争力。
