2010年全国耐火材料及主要下游行业生产运行情况简要分析

中国耐火材料行业协会 徐殿利 孙鹤菲

2010年，在中央继续应对国际金融危机，加快推进经济发展方式转变，保持经济平稳较快增长的政策措施作用下，工业经济总体延续了上年下半年回升向好的运行态势，呈现了生产增长较快，结构逐步优化，出口加快恢复，节能减排取得积极进展的良好格局，工业经济运行由回升向好向稳定增长转变的态势基本确立。

一、全国工业经济运行情况

2010年，全国规模以上工业增加值同比增长15.7%，增速同比加快4.7个百分点；其中，12月份增长13.5%，同比减缓5个百分点，增长考虑上年同期同比增幅基数较低因素的影响，运行态势趋于平稳。

1、轻工业运行平稳，重工业增速前高后低。

轻工业增长13.6%，同比加快3.9个百分点；受节能减排等宏观调控政策影响，重工业增速从二季度开始放缓，全年增长16.5%，同比加快5个百分点，轻、重工业增速差由上半年的5.8个百分点缩小到2.9个百分点。进入下半年，轻、重工业各月增速基本稳定在一个相对较小的区间内波动，其幅度不超过1个百分点。12月份，轻、重工业分别增长13%和13.7%，比上月加快0.3个和0.1个百分点。

2、高耗能行业产能过快增长势头得到遏制。

2010年六大高耗能行业增加值同比增长13.5%，比上半年和前三季度分别回落3.7个和1.3个百分点，其中9-12月份当月增速均低于10%。其中，黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业分别增长11.6%和13.2%，比前三季度回落2.1个和2.2个百分点。

3、工业产品出口增速前高后稳，12月份出口交货值创年内新高。

全年规模以上工业完成出口交货值9.1万亿元，同比增长25.4%，与2008年相比增长12.7%。其中12月份出口交货值8663亿元，创历史最高水平，同比增长18.3%。另据海关统计，2010年我国外贸出口额15779亿美元，同比增长31.3%，比2008年增长10.5%；其中12月份增长17.9%。

4、高耗能行业投资增速明显回落。

全年六大高耗能完成投资34754亿元，比上年增长14.8%(12月份增长15%)，增速同比回落7个百分点。其中，非金属矿物制品业、化学原料及化学制品制造业投资分别增长28%和14.8%，同比回落15.5个和12.1个百分点；石油加工炼焦及核燃料加工业、有色金属冶炼及压延加工业投资分别增长12.9%和35.8%，同比加快12.5个和19个百分点;黑色金属冶炼及压延加工业投资由上年下降1.3%转为增长6.1%；电力、热力的生产与供应业增长6.6%，同比回落16.2个百分点。

5、能源原材料价格涨幅快于工业品出厂价格。

工业品出厂价格累计同比上涨5.5%，其中12月份同比上涨5.9%，比上月回落0.2个百分点，环比上涨0.7%。原材料、燃料、动力购进价格累计同比上涨9.6%，高出工业品出厂价格涨幅4.1个百分点，其中12月份上涨9.5%;燃料动力购进价格上涨16.3%。

6、企业效益状况明显改观。

1-11月，规模以上工业企业实现利润38828亿元，同比增长49.4%(去年同期增长7.8%)。企业亏损面12.9%，比上年收窄4.5个百分点；亏损企业亏损额2457亿元，同比减亏799亿元，同比下降24.5%(上年同期下降33.5%)。11月末，产成品资金占用2.44万亿元，同比增长11.2%，比上年上升11个百分点；应收帐款6.46万亿元，增长22.4%，上升8.4个百分点。

二、2010年1~12月耐材行业生产运行情况

1~12月，全国耐火材料产量2808.06万吨，同比增长14.45%；其中致密定型耐火制品1698.92万吨，同比增长8.99%；不定形耐火制品1044.74万吨，同比增长24.20%。耐火原材料进出口贸易情况

1~12月，全国耐火原材料进出口贸易总额32.78亿美元，比上年同期增长70.72%；其中出口贸易额首次突破30亿美元，达30.48亿美元，同比增长74.43%；进口贸易额2.30亿美元，同比增长33.4%。

（1）出口量高幅增长1~12月，全国耐火原材料出口量569.76万吨，同比增长68.25%，其中耐火原料出口量390.48万吨，同比增长101.37%；耐火制品出口量179.28万吨，同比增长23.87%。从海关查询的14个出口品种中，除其他耐火制品出口量同比降低5.16%外，其余品种均呈高幅增长态势。

①耐火原料出口情况电熔镁砂和烧结镁砂出口情况

1~12月，电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为47.04和73.04万吨，同比分别增长153.31%和104.25%，各月出口走势见图6。耐火铝粘土、棕刚玉、白刚玉出口情况1~12月，耐火铝粘土，棕刚玉和白刚玉出口量分别为85.77、65.51和13.38万吨，同比分别增长139.71%、169.92%和85.83%。各月出口量走势见图7。石墨和碳化硅出口情况1~12月，石墨和碳化硅出口量分别为18.88和22.33万吨，同比分别增长93.24%和88.76%。

②耐火制品出口情况

1~12月，耐火制品出口量179.28万吨，同比增长23.87%。增幅比1-9月份上涨1.14个百分点。各月走势见图9。碱性耐火制品出口情况1~12月，碱性耐火制品出口量96.42万吨，同比增长32.35%，各月走势见图10。铝硅质耐火制品出口情况1~12月，铝硅质耐火制品出口量61.01万吨，同比增长24.92%。

其他耐火制品出口情况

1~12月，其他耐火制品出口量21.85万吨，同比降低5.16%，各月走势见图12。

3、出口价格有所回升

1~12月，全国耐火原材料出口综合平均价格同比增长3.68%，比1-9月份降幅回升4.62个百分点；其中耐火原料出口综合平均价格同比增长16.69%，增幅比1-9月提高3.45个百分点；耐火制品出口综合平均价格同比降低1.01%，比1-9月份降幅增长0.32个百分点，出口综合平均价格基本恢复到上年同期水平。

耐火原料除耐火铝粘土，白刚玉和膨润土出口平均价格同比分别降低13.86%、0.83%和19.54%外，其他品种出口平均价格扭转了上半年持续下滑态势，均超过上年同期水平。

1~12月，耐火制品出口平均价格同比降低1.01%，比上年同期回落6.39个百分点，其中：

碱性耐火制品出口平均价格同比增长1.28%，增幅比1-9月上涨2.47个百分点，比上年同期回落2.39个百分点，但从8月份开始，出口平均价格起稳回升态势明显。各月走势见图13。

铝硅质耐火制品出口平均价格同比降低1.32%，增幅比1-9月降低3个百分点，比上年同期上涨0.03个百分点，各月走势见图14。其他耐火制品出口平均价格同比降低11.05%，降幅比1-9月下降2.98个百分点，比上年同期降低33.49个百分点。

1-12月，耐火原材料出口贸易额突破30亿美元，达30.48亿美元。主要是耐火原料出口量同比增长101.37%，出口综合平均价格同比增长16.69%所致，出口品种结构发生变化，耐火制品出口量179.28万吨，只占耐火原材料出口总量的31.47%，仍未恢复到2008年水平（2008年耐火制品出口量为209.95万吨）。

三、主要下游行业生产运行情况

（一）钢铁行业1~12月生产运行情况

1、中国钢铁行业1~12月生产运行情况1~12月，全国粗钢产量6.27亿吨，同比增长9.3%，钢材产量（含复合材）7.96亿吨，同比增长14.7%，1~12月平均日产粗钢166.21万吨。

2、世界钢铁工业生产情况

今年1~12月，全球粗钢产量13.95亿吨，同比增长15.2%。主要产钢国家和地区粗钢产量情况见图19。1~12月，中国粗钢产量同比增幅比全球粗钢产量同比增幅低5.9个百分点，除去中国内地粗钢产量，世界其它国家（地区）粗钢产量7.69亿吨，同比增长20.5%，增幅比中国高11.20个百分点。

2010年，全球十大产钢国家中，其它国家除印度外粗钢产量增速均快于中国。中国粗钢产量占全球粗钢产量的44.3%（占十大产钢国家粗钢产量的54%），与2009年同期相比降低2.7个百分点。

（二）建材行业生产运行情况

1~12月，全国水泥产量18.77亿吨，同比增长14.0%；平板玻璃产量6.63亿重量箱，同比增长15.6%。

水泥、平板玻璃价格先降后升，12月份价格均创年内新高。据建材联合会统计，全年重点建材企业水泥平均出厂价312元/吨，比上年上涨7.6%;平板玻璃平均出厂价79.6元/重量箱，比上年上涨18.2%。12月份，水泥平均出厂价为366元/吨，同比上涨25.7%；平板玻璃出厂价为84元/重量箱，同比上涨4.8%。12月末，重点建材企业水泥库存1412万吨，同比增长10.7%;平板玻璃库存1989万重量箱，增长44.3%。

（三）有色金属行业生产运行情况1~12月份,全国十种有色金属产量3153万吨,同比增长17.3%。增速同比加快11.5个百分点,其中，电解铝产量1565万吨，增长19.9%，加快18.9个百分点；铜产量479万吨，增长12.2%，加快2.6个百分点；铅产量增长9.8%，减缓6.6个百分点；锌产量增长19.7%，加快8.1个百分点。氧化铝产量增长22.4%，加快18个百分点。各月产量及增幅见图21。有色金属价格先降后升高位运行。

国内市场铜现货月度平均价格上半年震荡下行，于6月份跌至52732元/吨的年内低点后稳步回升，12月份达到66657元/吨，创年内新高，同比上涨19.7%;铝现货月度平均价格在1月份达到16953元/吨的年内高点后逐步回落，6月份跌至14429元/吨的年内最低点，之后价格持续回升，12月份为16119元/吨，同比上涨1.8%。期货方面，12月31日，铜三个月期货价格收于72380元/吨，创年内新高，比上年末提高12360元;铝、锌三个月期货价格分别收于17010元/吨和19695元/吨，比上年末降低380元和1680元。

四、分析意见2010年，耐材及主要下游行业从生产运行指标看，仍然保持着平稳快速增长的运行态势。仔细分析，依然存在着一些问题和不确定因素。对此，谈几点个人看法，供大家参考。

1、决不能盲目乐观的看2010年月耐材及主要相关行业生产运行指标的高增长。2009年，对耐材及主要下游行业而言，是受国际金融危机影响最严重的一年，特别是一季度，是近十年来生产增速的最低点，从产量上看，2009年耐材产量同比增长1.49%，耐火原材料出口量同比降低43.82%；全球粗钢产量同比降低8.1%；不包括中国全球其他国家粗钢产量同比降低21.5%，而中国粗钢产量仅增长13.5%；十种有色金属产量同比仅增长5.8%；平板玻璃产量同比增长1.7%；仅水泥产量相对稳定增长17.9%，均是近十年来增速低点。所以2010年耐材及主要下游行业生产指标的高增长，仍属受金融危机影响后的恢复性增长，是在上年同期生产指标基数很低情况下的高增长。

2、耐火材料企业持续高成本运行2010年，耐火材料生产企业持续高成本运行，除全国平均原材料、燃料、动力类价格累计同比上涨9.6%外，耐火材料生产所需主要原料高幅上涨，据不完全统计，今年12月和1月份比，MS-95中档镁砂价格上涨8.6%；DMS-97电熔镁砂价格上涨10.87%；棕刚玉（段砂）价格上涨16.3%；碳化硅（90块）价格上涨33.8%；特别是-195石墨大幅度无序上涨。黑龙江和山东-195石墨价格分别上涨150%和134.5%后，到目前为止，山东-195石墨报价达到了6800元/吨；黑龙江-195石墨报价达到6500元/吨，给生产企业带来了巨大的成本压力。主要品种1-12月价格走势图。由于石墨价格的疯狂上涨，导致镁炭砖生产企业利润空间大幅度缩小甚至亏损，如果产品价格不能合理提高，长此下去，可能影响到钢铁企业的生产运行。

3、主要下游行业生产运行存在的主要问题从2010年主要下游行业生产运行情况看，水泥、玻璃和有色金属冶炼行业恢复性增长相对稳定。特别是水泥行业平稳增长，问题较为突出的是钢铁行业。

（1）主要原燃材料价格持续上涨，企业成本压力加大，盈利能力减弱。受全球经济企稳回升的影响，今年大宗原燃材料价格持续上涨，钢铁企业成本明显上升。上半年进口铁矿石（粉矿）采购成本逐月大幅上涨，三季度处于高位相对平稳，四季度又开始上涨，12月高达1078元/吨，同比上涨59.34%，比1月上涨47.81%；国内精矿粉采购成本也一路上涨，12月达到1058元/吨，同比上涨51.52%，比1月份上涨41.26%。加之焦炭、冶金焦、喷吹煤及废钢等价格上涨，给钢铁企业造成巨大的成本压力。2010年，炼钢生铁制造成本增加额中，原料成本增加占66.7%，燃料动力成本占34.1%。

原燃材料价格的持续上涨导致生产成本的不断上升，钢铁企业的盈利空间也不断缩小。2010年全国规模以上工业企业销售利润率6.22%，其中钢铁企业仅2.57%。大中型钢铁企业平均销售利润率2.91%，若扣除投资收益，营业外收入等因素，主营业务利润率仅2.17%。如再扣除钢铁联合企业铁矿盈利的因素，有些钢铁企业生产主体实际处于亏损状态。2010年吨钢利润前十名的钢铁企业依次为：宝钢集团有限公司、新兴铸管股份有限公司、山西中阳钢铁公司、中信泰富特钢集团有限公司、西宁特殊钢集团有限责任公司、杭州钢铁集团公司、唐山港陆钢铁有限公司、山东石横特钢集团有限公司、江苏沙钢集团、四川省川威钢铁集团有限公司。大型重点钢铁企业只有宝钢集团有限公司和沙钢集团进入前十名。

（2）产能过剩导致钢材价格低位震荡运行。

今年前两个月，钢材价格平稳运行，进入3月份，随着矿业巨头不断抬高新一年的铁矿石价格，钢铁企业成本大幅度提高，钢铁企业纷纷提高了钢材出厂价格，国内钢材综合价格指数快速冲高到126.4点，比年初上涨了19.2个百分点，上涨17.9%。钢材价格的上涨，刺激了钢铁行业的产能释放，4月份粗钢产量日产水平达到了历史以来的最高点。184.68万吨/日，相当于年产粗钢6.7亿吨的水平。因此，钢材价格4月份结束了连续9周的涨势，钢材综合价格指数开始持续回调。截止至7月16日，国内钢材综合价格指数跌至110.6点，比年内高点下降了15.8个百分点，下降12.5%。7月份，粗钢日产水平降至166.91万吨/日。7月下旬，国内钢材价格结束了连续三个月的下滑，开始反弹。9月份，一些地区拉闸限电，粗钢日产水平降至159.82万吨/日，再次刺激钢材价格上涨。9月中旬，国内钢材综合价格指数120.6点，比8月末回升了4.1点，上升了3.5%。11月末，国内钢材市场综合价格指数124.51点，比9月中旬上升了3.91点。12月又上升到128.29点，这种局面今后还会反复。国内钢材综合价格指数和各月粗钢产量对比见图24。

（3）钢材库存仍居高位上半年钢材库存总体上升，下半年有所下降，但仍居高位。

五、耐材行业应该注意的几个问题当前，我国经济正朝着宏观调控的预期方向发展。由刺激政策引发的超常增长逐步转入正常增长，更加强调要注重调整经济结构。国家实行的“一揽子”刺激政策效应将呈现减弱之势。对钢铁等耐材主要下游行业而言，依然存在着诸多不确定因素。对此，耐材生产企业要保持清醒的认识。

下游行业的形势变化，必然影响到耐材行业，特别是耐材生产企业的生产平稳运行。一是原燃材料价格的高幅上涨使生产企业的成本压力进一步加大。二是下游行业降低采购成本，耐材产品价格下降。三是下游行业企业利润空间缩小，甚至亏损，经营困难，导致耐材企业资金回笼难度加大，使耐材企业又将面临新一轮的挑战。对此，耐材生产企业应高度重视以下几个问题：

1、在密切跟踪市场变化的同时，要严格控制生产总量和盲目扩大生产能力，自觉规范市场秩序，杜绝低价竞销，坚决实行以销定产，切实做到没有合同不生产，不发货，以品种质量求发展。同时要高度重视货款回收，根据本企业的经营实际，严格控制外欠款额度

2、增强成本意识。强化成本管理，最大限度的控制产品制造成本，扩大利润空间。严格控制企业财务，管理和销售三项费用，努力降低采购成本，精打细算，严格管理，千方百计的减少各项费用支出，尽最大努力把生产制造成本控制在最低限度，以保证企业生产经营活动的正常运行。3、抓住世界钢铁行业恢复性增长的有利时机，扩大耐材制品的出口量。目前，全球粗钢产量已基本恢复到金融危机前的产量水平，生产企业要抓住这一有利机遇，扩大国际市场份额。而且出口价格相对稳定，货款回收相对及时。总之，我们要理性对待经营活动中的各种变化，以正常的心态去面对经营活动中的各种困难，在困难中找机遇，在挑战中谋发展。

 

编辑：徐莹  电话：021-26093844